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两会预读城镇化利好水泥建材股-【新闻】

发布时间:2021-05-24 10:57:31 阅读: 来源:钉扣机厂家

两会“预读”:城镇化利好水泥、建材股

无论商品楼或保障房,所需的资源大同小异,不外乎钢筋、水泥、建材及人工。另外,自从2008 年“四万亿”后,很多人以为中国基建过热,其实大错特错。相比西方发达国家,中国的基建仍然严重落后,尤其城市和农村之间的乡镇地区,仍缺乏完善的平地、交通、水电及通讯设施,这将是城镇化的建设重点。

3月4日,周一。两会政协会议、人大会议相继开锣,象征胡温十年结束、新旧政府交接,而对投资者而言,最重要是“城镇化”方案即将出炉,将左右中国未来20至30年的经济路向,推动利益板块移动。

内地14亿人,51%居于城市,49%仍住在农村,所以中国的城镇化比率是51%,美国和欧洲分别为82%和73%。中国推动城镇化,正是要逐渐提高至欧美水平,这涉及逾6亿农民进城,将是漫长过程,起码要20至30年才完成。

中央不容地产商做大

很多人以为“城镇化”最有利内房股,这是皮毛之见。据《福布斯》最新富豪榜,头五大富豪都是地产商,全球罕见,北京政府不会容许此景在内地重演。

从过去数年可见,中央一方面承认地产对拉动经济的奇效,但一旦楼价稍现急升苗头,则限购、限价、限贷令连环重拳,不会手软,紧松操之在我,地产商只能夹着尾巴逃。连“内房一哥”万科王石也预言,未来卖楼的净利润将长期只有10%,是本分而非暴利生意。

事实上,城镇化绝不只是让农民搬进城,还涉及给他们工作、福利和社交等难题。但无论如何,住房确是重点之一,中央对这问题有何方案,正是今届两会各方注视的焦点。

中国观察家普遍预期,两会将提出户籍改革,让进城打工的农民落户,享有市民同等待遇,当中最重要的是医疗和住房福利,后者统称为保障房,主要包括经济适用房及廉租房。

新加坡八成人居于组屋,香港五成人住在公屋及居屋,这两地都是中央近年考察重点。上月温总推出的“新国五条”,正要求地方政府订出兴建保障房的硬指标,其中今年全国将落成430万套,并新开工630万套保障房。

至目前,全国仍只有不足5%的人居于保障房,提升空间很大。可以预期,当局将继续卖地予地产商,获取巨额税收,并从中拨取资源兴建保障房,双轨并进。各界也关注,城镇化方案会否订出保障房比例的指引,这将对未来经济、房屋、税收及福利政策有很大影响。

无论商品楼或保障房,所需的资源大同小异,不外乎钢筋、水泥、建材及人工。另外,自从2008 年“四万亿”后,很多人以为中国基建过热,其实大错特错。相比西方发达国家,中国的基建仍然严重落后,尤其城市和农村之间的乡镇地区,仍缺乏完善的平地、交通、水电及通讯设施,这将是城镇化的建设重点。

去年内地水泥产量增长7.4% ,增速是近年最低,令外界担心产能过剩。但瑞银上周五发表报告,估计今年水泥需求有近双位数增长,加上行业去年进行整合,今年的供需关系将有大幅改善,尤其很可能从本周开始出现价量齐升。

与其猜测城镇化会否惠及内房股,不如押注“通杀”的板块,尤其是去年受压的水泥及建材股,随着地产商增加买地,今年肯定低谷反弹;再加上两会城镇化利好消息,将有双重动力,很有机会取代去年的内房,晋身今年的龙头板块。

中产化商机

社会M形化是全球发达经济体的大势所趋。发达国家之失,却是新兴国家之得,中国现正形成庞大的中产阶层,将对经济有深远影响。

国家统计局2005年为中产下的定义是:家庭年收入介乎6万至50万元人民币。按此标准,中国当时有6550万人属于中产,占人口的5%。相对于美国和欧洲有逾半中产人口,中国的中产光谱明显非常狭窄。

社科院2011年的《蓝皮书》指出,中国中产已增至2.3亿人,占人口20%,并估计于2020年增至47%,届时将首次出现“中间大、两头小”的橄榄形结构,正式晋身小康社会。

中国现在晋身中产的一代,大多是七十后和八十后,做白领职位,乘着经济起飞,上流机会充裕,逐渐步步高升。以工资绝对值计,他们在西方只算基层,但以中国的生活水平,已足够买房买车,每年去旅行,过小康生活。

若按社科院预测, 中国于2020年有47%的中产人口,将是全球历来最巨型的中产市场。有别于从前只求温饱,中产对生活有更高追求,从衣食住行、医疗教育到娱乐享受,并将带动相关的行业及企业冒起,对中国以至全球经济影响深远。

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